رابرت بنچلی طنزپرداز تلاش می‌کند تا والت دیزنی را پیدا کند و از او بخواهد داستان کوتاهی درباره یک اژدهای مهربان که ترجیح می‌دهد شعر بخواند تا اینکه وحشی باشد را اقتباس کند. او در این مسیر، از استودیوهای والت دیزنی بازدید می‌کند و با فرآیند ساخت انیمیشن آشنا می‌شود.

مراسم عروسی یک کارآگاه با شنیده شدن صدای شلیک گلوله در نزدیکی محل، به تعویق می‌افتد.

چارلی چن که برای دستگیری یک خواننده کلوپ شبانه به ظن قتل در هاوایی به ریو دو ژانیرو رفته است، با پلیس ریو برای حل پرونده قتل خود این خواننده همراه می‌شود.

کارآگاه خصوصی، مایک شین، در حین تلاش برای محافظت از یک شاهد قتل با دردسرهای بزرگی روبه‌رو می‌شود.

مری ویتمن برای گرفتن طلاق به رنو رفته است. او در آنجا به ظن قتل یکی از مهمانان هتلش (که مخصوص متقاضیان طلاق است) دستگیر می‌شود. افراد زیاد دیگری در هتل بودند که می‌خواستند مقتول را از سر راه بردارند. چارلی از خانه‌اش در هونولولو می‌آید تا این پرونده قتل را حل کند.

شلا فین، ستاره سینما، در حین فیلمبرداری در هونولولوی هاوایی با آلن جینز ثروتمند ملاقات می‌کند، اما حاضر نیست بدون مشورت با تارنورو، پیشگوی مشهور، با او ازدواج کند. در این میان، کارآگاه چارلی چان از پلیس هونولولو وارد ماجرا می‌شود تا پرونده قتل حل‌نشده یک بازیگر هالیوودی در سه سال پیش را بررسی کند.